Integrierte Kommunikation 

FLORIAN MAYER Vertriebsmitarbeiter Außendienst		SABINE HUBER Assistenz Vertrieb
Fokus: automatisierte Routineaufgaben, rasche Angebots-erstellung		Fokus: zentrale Plattform für alle Arbeiten, defi-nierte Workflow-Informationen

Herr Mayer, Vertriebsmitarbeiter im Außendienst, ist unterwegs zum Kunden. Nach dem Kunden­besuch sitzt er mit seinem Laptop im Café und legt ein Standardangebot in Dynamics CRM 4.0 an. Automatisch wird damit ein Dokumenten Workspace in Share­Point angelegt mit der Zu­weisung von entsprechen­den Aufgaben an die betei­lig­ten Kolle­gen im Innen­dienst. Über das Micro­soft Office Communi­ca­tion Sys­tem ist ihre aktuelle Verfüg­barkeit sichtbar. Rückfragen könn­ten direkt bespro­chen werden.

Im Innendienst werden über SharePoint als zentrale Plattform die weiteren nötigen Prozessschritte und Aktivitäten eingeleitet. Über vordefinierte Workflows werden alle beteiligten Personen automatisch informiert, wenn ein Beitrag für das Angebot fällig ist. Die Verkaufschance ist direkt aus dem CRM heraus angelegt; via SharePoint sind alle relevanten Informationen aus dem ERP-System integriert.

Herr Mayer steigt nach dem Kundenbesuch in den Zug und kann dort über mobile Geräte (Handy / Blackberry) den Status der Angebotsbearbeitung überprüfen und gegebenenfalls sofort eingreifen. Bei seiner Ankunft am nächsten Tag im Büro ist das Angebot bereits fertig. Durch die Integration von Unified Communications und  CRM-System kann sich der Vertriebsmitarbeiter auf die Kommunikation mit dem Kunden konzentrieren und seine Zeit optimal nutzen, um seine Ziele und die Ziele seiner Firma zu erreichen.