Kampagnenmanagement 

MARTINA HENKEL  Marketingleiterin		KLAUS FRIEDRICHS Vertriebsleiter
Fokus: durchgängiges Kampagnen Management, qualifizierte Leads		Fokus: optimale Call Center Steuerung, integrierte Kampagnen

Nach einer großen Messe möchte die Marketingleiterin Martina Henkel die neuen Leads qualifizieren und bei Interesse Termine für den Vertrieb vereinbaren.

Zu diesem Zweck legt sie eine neue Kampagne im Dynamics CRM an. Mit der Kampagne wird auch automatisch im SharePoint ein Kampagnenportal angelegt, in dem die Dokumente und Unterlagen zu der Kampagne abgelegt werden.

Anschließend erstellt Frau Henkel im Kampagnenportal einen Gesprächsleitfaden für die Mitarbeiter des Call Centers. Weitere Beiträge zum Gesprächsleitfaden steuern der Vertriebsleiter Klaus Friedrichs und seine Assistentin Heike Riedel bei. Beide arbeiten direkt am Dokument, das sich im Kampagnenportal auf dem den Office SharePoint Server befindet. Durch die zentrale Bereitstellung wird gewährleistet, dass es nur eine aktuelle Version des Leitfadens gibt. Nachdem alle Beteiligten ihren Anteil zum Dokument beigetragen haben, startet Frau Henkel einen Freigabeprozess, an dem auch der Leiter des Call Centers teilnimmt. Wenn alle Workflowteilnehmer das Dokument freigegeben haben, steht der Gesprächsleitfaden in der Version 1.0 zur Verfügung. (Die vorhergehenden Dokumentenversionen sind im Hintergrund gespeichert.)

Gleichzeitig zur Arbeit am Gesprächsleitfaden lädt Frau Henkel weitere Dokumente in das Kampagnenportal hoch und gibt die Dateien mithilfe eines Workflows frei.

Sobald die unterstützenden Dokumente für die Kampagne freigeben sind, fügt Frau Henkel die Marketinglisten mit den Leads von der Messe an die Kampagne an. Anschließend werden die Kampagnenaktivitäten für die Mitarbeiter des Call Center erstellt. Die Kampagne ist nun gestartet.

 Durch die Integration von Dynamics CRM und Office Communication Server starten die Mitarbeiter des Call Centers das Telefonat mit einem Wählknopf in der Benutzeroberfläche. Während des Telefonates tragen die Mitarbeiter zusätzliche Informationen zum Lead ein und vereinbaren bei Interesse einen Termin mit dem zuständigen Vertriebsmitarbeiter. Nach Gesprächsende wird Kampagnenaktivität automatisch geschlossen. Und der Mitarbeiter des Call Center kann sofort den nächsten Lead zur Qualifizierung anrufen.

Durch die tiefe Integration von Dynamics CRM und Office Communication Server kann sich Martina Henkel jederzeit einen Überblick über den Verlauf der Leadqualifizierung anhand von Reports verschaffen.